미국 ESS 시장, 트럼프발 관세 폭탄에 요동… 한국 배터리 기업에 기회 오나?

미국 ESS 시장의 지각변동: 중국 의존도 줄이기 위한 트럼프의 선택

미국 에너지 저장 시스템(ESS) 시장이 중대한 기로에 놓였습니다. 한국 배터리 제조업체들이 관세로 인해 어려움을 겪는 미국 기업들의 빈자리를 채우기 위해 적극적으로 움직이고 있기 때문입니다. 오리건주에 본사를 둔 ESS 통합업체 Powin은 중국산 배터리 수입에 대한 관세 급증으로 인해 파산 신청을 했습니다. 이는 미국 기업들이 얼마나 외부 공급 충격에 취약한지를 여실히 보여주는 사례입니다. 이러한 변화는 도널드 트럼프 전 대통령이 중국의 지배력을 억제하려는 시도에 의해 촉발되었으며, 한국 기업들이 현지 생산을 늘리고 미국 시장에서의 입지를 확대할 수 있는 기회를 열어주고 있습니다.

 

 

 

 

Powin의 파산: 중국 의존의 덫

Powin의 파산은 중국 외의 대체 배터리 셀 공급업체를 찾지 못한 것이 주요 원인이었습니다. 이 회사는 주로 CATL을 포함한 중국 배터리 제조업체로부터 리튬 인산철(LFP) 배터리 셀을 공급받아 ESS 제품에 통합했습니다. Powin은 중국에 집중된 배터리 소싱에 대한 의존성으로 인해 공급망 차질을 겪었고, 이로 인해 프로젝트 지연이나 고객과의 재협상까지 겪어야 했습니다. Powin은 “심각한 재정적 어려움”이 “광범위한 에너지 저장 산업의 지속적인 역풍을 반영한다”고 밝힌 바 있습니다.

 

 

 

 

관세 폭탄의 현실: 중국산 ESS 배터리, 40.9% 관세 적용

미국으로 수입되는 중국산 ESS 배터리는 현재 40.9%의 관세가 적용되고 있으며, 내년에는 58.4%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 관세는 미국 내 ESS 시장의 경쟁 구도를 변화시키고 있으며, 한국 배터리 기업들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

 

 

 

 

LG에너지솔루션의 선제적 대응: 미국 내 LFP 배터리 생산 확대

LG에너지솔루션은 미국 미시간 공장에서 LFP ESS 셀을 생산할 수 있는 유일한 기업으로서, 이 새로운 시장을 선점하기 위해 발 빠르게 움직이고 있습니다. 최근에는 테슬라의 ESS 제품에 LFP 배터리를 공급하기 위해 6조 원 규모의 계약을 체결한 것으로 알려졌습니다. 테슬라는 네바다 공장에서 메가팩(Megapack) 및 파워월(Powerwall)과 같은 자체 ESS 라인업을 위한 LFP 셀 생산을 시작할 유망한 미국 기업으로 여겨졌지만, 시장 수요를 충족하기에는 생산 능력이 부족할 것으로 보입니다.

 

 

 

 

생산 라인 전환 및 신규 투자: 한국 배터리 기업들의 공격적인 행보

LG에너지솔루션은 또한 2분기 실적 발표에서 미국 내 GM과의 합작 시설(테네시주 소재의 두 번째 공장일 가능성이 높음)의 생산 라인 일부를 전기차 제조에서 ESS로 전환하는 방안을 시사했습니다. 올해 말까지 잠재적으로 17GWh인 생산 능력을 2026년까지 30GWh로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 연간 50GWh 생산 능력을 갖춘 테네시 공장은 LFP 생산에 10GWh를 추가로 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이는 지난해 40%의 가동률과 설비의 절반을 LFP에 할당할 가능성을 기준으로 한 것입니다. 대덕대학교 자동차공학과 이호근 교수는 “GM과의 합작 시설을 활용하는 것은 자본 지출을 간소화하는 동시에 급증하는 ESS 수요에 신속하게 대응하는 효율적인 방법”이라고 말했습니다. 그는 “이러한 전략은 LG가 GM으로부터 인수한 세 번째 합작 공장을 ESS 배터리 생산에 대비할 시간을 벌어줄 수 있다”고 덧붙였습니다.

 

 

 

 

삼성SDI와 SK온의 추격: LFP 배터리 시장 경쟁 심화

삼성SDI는 또한 스텔란티스와의 합작 공장(인디애나주)에서 EV 생산 라인의 일부를 ESS 라인으로 전환할 것이라고 발표했으며, 니켈, 코발트, 알루미늄 배터리의 대규모 생산을 올해 시작할 예정입니다. 내년에는 LFP ESS 셀을 생산할 계획입니다. SK온 역시 LFP 셀의 대규모 생산을 준비하고 있으며, 북미 시장을 위한 양극재 공급 계약을 L&F Co.와 체결했습니다.

 

 

 

 

컨테이너형 ESS의 부상: 데이터 센터 확장에 따른 수요 증가

한국 기업들은 데이터 센터의 급속한 확장과 안정적인 전력 공급 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 대규모 컨테이너형 ESS를 통해 미국 시장에서의 입지를 굳건히 하려 합니다. 배터리 팩부터 컨테이너형 시스템에 이르기까지 다양한 ESS 제품 중에서 컨테이너형 ESS가 빠르게 성장하고 있습니다. 익명을 요구한 한 업계 관계자는 “주거용 소형 배터리 팩에 비해 컨테이너형 ESS는 부가가치가 높은 제품으로 간주되기 때문에 매출과 수익을 증대하는 데 더욱 효과적”이라고 말했습니다. “이러한 시스템에는 컨테이너 내 배터리 시스템을 보호하기 위해 습도와 온도를 제어하는 안전 메커니즘을 포함한 다양한 기능이 탑재되어 있습니다.”

 

 

 

 

삼성 배터리 박스 1.5와 LG JF2S DC Link: 경쟁적인 컨테이너형 ESS 제품

삼성SDI의 대표 제품인 삼성 배터리 박스 1.5는 니켈, 코발트, 알루미늄 셀을 사용하여 20피트 컨테이너에 탑재된 완제품으로, 약 5.26MWh의 에너지 용량을 제공합니다. LG에너지솔루션의 JF2S DC Link는 삼성 배터리 박스 1.5와 비슷한 크기로 약 5MWh의 용량을 제공하며, 보다 경제적인 LFP 배터리를 사용합니다.

 

 

 

 

트럼프발 관세, 한국 배터리 기업에 기회로 작용

미국 ESS 시장은 트럼프 전 대통령의 중국 제재 정책으로 인해 큰 변화를 겪고 있으며, 이는 한국 배터리 기업들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 주요 기업들이 LFP 배터리 생산 및 컨테이너형 ESS 시장 진출을 통해 미국 시장에서의 입지를 강화할 것으로 기대됩니다.

 

 

 

 

자주 묻는 질문

Q.미국 ESS 시장에서 LFP 배터리가 주목받는 이유는 무엇인가요?

A.LFP 배터리는 니켈, 코발트, 알루미늄 배터리에 비해 가격 경쟁력이 높고, 안전성이 뛰어나 ESS 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다.

 

Q.한국 배터리 기업들이 미국 ESS 시장에서 성공하기 위한 과제는 무엇인가요?

A.미국 내 생산 능력 확대, 현지 파트너십 구축, 기술 경쟁력 확보 등이 성공을 위한 중요한 과제입니다.

 

Q.컨테이너형 ESS가 주목받는 이유는 무엇인가요?

A.데이터 센터의 급증과 안정적인 전력 공급에 대한 수요 증가로 인해 대규모 ESS 구축이 필요해지면서, 컨테이너형 ESS가 효율적인 솔루션으로 부상하고 있습니다.